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第122章 你难受的时候知道喝酒(第2页)

这时候已经填满嘴的杨叶说道“你看他做的这些事儿吧!什么能力呀!我还等他吃饭?什么档次!“

“是谁在骂我呢?”这时候听到客厅有声音在喊话,杨叶连忙跑到餐厅门口说道“你先别进来,坐在那里看清楚电视上股评的真正道理再说。”

张启新也没有再反驳什么,很听话的坐在客厅的沙上先看电视,似乎知道自己做错了,从电视上找出原因来似的。

研究报告称,长期来看,财政力下美居民长期通胀预期持续攀升,美国“二次通胀”风险也在提升,可能进一步强化未来美联储维持高利率决心,形成美国“货币”与“财政”的对决,强化中期的风险循环。

申万宏源证券主要观点如下

23年内大概率加息一次,符合6月以来判断。

美联储委员有12人认为年内还将加息一次25Bp,7人预计维持利率不变,同时美联储却下修23Q4核心pce通胀预测,似乎两者相互冲突,但在记者会中鲍威尔暗示维持利率峰值5.6%不变的主要因素来自于居民消费驱动的经济强健,在sep中体现为23Q4实际gdp增大幅上修至2.1%,不但和鲍威尔8月Janetho1e全球央行年会上提出的“消费稳健致经济强于长期趋势——通胀回落受阻——可能需进一步加息”逻辑一致,也验证了从6月以来对美联储政策的判断。

24年降息预期大幅下修,主因财政力致经济强于预期。

点阵图显示2o23年利率峰值维持在5.6%,而2o24年仅需降息5oBp至5.1%,而非6月点阵图的1ooBp。但鲍威尔否认软着6是基准情景,暗指通胀重要性高于经济软着6。他在记者会上仅表示“软着6”是美联储一个主要目标,但不是基准情景,实际上说明明年经济还存在很大不确定性,特别是鲍威尔提到明年是否能够实现软着6可能将由美联储控制范围之外的因素决定。对于这点我们认为,鲍威尔在暗指当前美国经济表现预期的源泉是财政力,使得美国居民实际收入仍然维持较高增,而雇员报酬随着就业市场的降温对于实际收入的贡献已经不大,直接导致美国居民消费维持过热,经济大预期,这一财政因素美联储无法控制,但这样的经济强劲明显会在未来威胁到通胀降温,所以美联储在此次会议上以维持利率高位更久应对。

美联储对经济是否过度乐观?从短中长三方面来看,美国经济硬着6风险仍大。

1)短期来看,学生贷款即将在1o月重新开始偿还,或对消费形成冲击。

2)从中期来看,新财年美国财政是否还会继续力本就是不可控因素,而高利率环境下小企业信贷紧缩很可能加传导至职位空缺及失业率,目前美国企业破产数量已经在提升。

3)从长期来看,财政力下美居民长期通胀预期持续攀升,美国“二次通胀”风险也在提升,可能进一步强化未来美联储维持高利率决心,形成美国“货币”与“财政”的对决,强化中期的风险循环。

通胀美联储仍需看到更多进展。

此次会议上明显美联储并未将飙升的油价,以及汽车制造业工人罢工事件纳入分析。我们认为下半年在油价渗透核心通胀、二手车价格反弹等因素影响下,即便房租通胀加回落,美国核心通胀回落仍可能慢于市场预期,从而支撑美联储年内加息。而明年房租分项将驱动美国通胀持续缓和,美联储维持高利率时长的决定因素将是就业端。

短期内更强的1oy美债利率和美元指数。

虽然美国明年是否能够实现经济软着6具备很大不确定性,但此次美联储Fomc会议传递信号偏鹰,能够确定的是美联储将采取“更高、更久”的利率策略,这可能使得1oy美债利率强势期至少持续至加息结束(大概率11月),而由于欧日经济远弱于美国,美元指数维持高位的时长可能会更久。根据分析,我们维持对年内美联储还有一次加息,但明年美联储降息可能预期的预测。

看到这里的张启新对着餐厅的门口就喊道“杨叶,杨叶,你让我看这个有什么用处吗?”

“当然有用处,你继续看就行了,等你看完我就吃完了。”不小心还是故意的,杨叶说漏了嘴,听到完整话语后的张启新这次缓过神来,气愤地走到餐桌前,拿起放在杨叶边上的桃花酿对着瓶口就喝了起来,“咚咚咚,咚咚。”五口下肚,“唉!”深深的叹了一口气这才放下酒瓶。

“怎么你还难受上了?你知道陈方有多难受吗?你知道现在活着的小陈良有多孤单吗?”杨叶愤愤地站起来说道,放下筷子,直接指着张启新又开始了挖苦“你还难受,你难受的时候知道喝酒,陈良呢?你知道他吗?”

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